Template para Tener una Conversación con el C-Level

Un esquema claro y estructurado ayuda a llevar la conversación con confianza, maximizando el impacto. Este template está diseñado para ser adaptado según el contexto y las necesidades específicas de la interacción.

1. Preparación (Previo a la Reunión)

• Objetivo principal de la conversación:
  • ¿Qué querés lograr? Ejemplo: aprobación de una propuesta, alineación estratégica, o desbloqueo de un recurso.
• Conocé a tu audiencia:
  • ¿Cuál es el rol del C-Level en esta decisión?
  • ¿Cuáles son las prioridades y objetivos actuales de la empresa?
• Datos clave:
  • Identificá 3 métricas relevantes y 1 resultado esperado que respalden tu propuesta.

2. Introducción: Captá su Atención (Primeros 2 Minutos)

• Agradecé el tiempo:
  “Gracias por tomarte unos minutos para hablar hoy.”

• Establecé el propósito:
  “Quiero compartir cómo podemos [impacto estratégico] para [objetivo del negocio].”
  Ejemplo:
  “Quiero hablar sobre cómo podemos reducir el churn en clientes clave un 20% con una estrategia que proponemos implementar este trimestre.”

• Conectá con sus prioridades:
  “Esto está alineado con [prioridad clave], como la mejora en la retención o el incremento de ingresos.”

3. Desarrollo: Estructura Tu Mensaje (5-8 Minutos)

A) Presentá el problema/opción de mejora:

• “Actualmente, enfrentamos [problema o situación específica].”
• “Detectamos [señales de riesgo o áreas de mejora], lo que podría generar [consecuencias negativas si no se actúa].”

B) Propuesta clara y respaldada por datos:

• “Proponemos [solución específica] que impactará en [resultado esperado].”
  Ejemplo:
  “Proponemos implementar un nuevo programa de onboarding automatizado que reducirá el tiempo de implementación un 30%, mejorando la satisfacción del cliente y acelerando el tiempo de ingreso de ingresos.”

C) Respaldo con datos clave:

• “Basándonos en [dato/métrica], esta solución tiene el potencial de [impacto positivo].”
  Ejemplo:
  “En pruebas iniciales, este enfoque mostró una reducción del churn de un 15%, lo que podría significar un incremento de ingresos anual de $500K.”

D) Ejemplo práctico (opcional):

• “Para ilustrarlo, si aplicamos esta solución a [cliente/escenario real], esperamos [beneficio tangible].”

4. Cierre: CTA y Asegurá el Próximo Paso (Últimos 2 Minutos)

CTA (Call to Action):

• Solicitá lo necesario de forma directa y concreta:
  • “Para avanzar, necesitaríamos tu aprobación para [acción específica].”
  • “¿Podemos programar una reunión adicional para definir los próximos pasos con más detalle?”

Confirmá la alineación:

• “¿Este enfoque está alineado con lo que buscás para [prioridad estratégica]?”

Ejemplo Práctico con Contenido Completado

1. Preparación:

Objetivo principal: Obtener la aprobación para implementar un nuevo proceso automatizado de seguimiento.
Conocé a tu audiencia: El CFO prioriza reducción de costos y optimización de procesos.
Datos clave:

• Churn actual: 15%.
• Propuesta: reducción a 10%, lo que equivale a $200K anuales en ingresos retenidos.
• Tiempo estimado de implementación: 2 meses.

2. Introducción:

“Gracias por tu tiempo. Quiero hablar sobre cómo podemos reducir el churn en clientes clave un 5% en los próximos 6 meses mediante un proceso automatizado de seguimiento post-onboarding.”
“Esto está alineado con nuestro objetivo de optimizar ingresos y retener clientes estratégicos.”

3. Desarrollo:

“Actualmente, enfrentamos un churn del 15%, lo que representa $600K anuales en ingresos perdidos.”
“Nuestra propuesta es implementar un proceso automatizado de seguimiento post-onboarding, que puede reducir el churn un 5%, reteniendo ingresos adicionales por $200K anuales.”
“En pruebas realizadas en clientes piloto, este proceso mejoró el engagement un 20% y aumentó la tasa de renovaciones un 10%.”
“Por ejemplo, en el cliente XYZ, el seguimiento automatizado permitió identificar problemas antes de que escalaran, asegurando su renovación.”

4. Cierre:

“Para avanzar, necesitaríamos tu aprobación para destinar $10K al desarrollo de esta solución y comenzar su implementación en enero.”
“¿Te parece que este enfoque está alineado con nuestras prioridades actuales?”